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Den zweiten Platz der Gesamtwertung belegt die Carmignac Gestion, die insgesamt nur mit vier Produkten in der Fondsauswahl vertreten ist, von denen zwei in ihrer Auswertungskategorie einen der fünf punkterelevanten Ränge belegen können. Die Threadneedle Investment Gesellschaft geht mit 13 Produkten in die Wertung ein und erzielt eine durchschnittliche Bewertung von 3, Den dritten Platz in der Gesamtwertung verdankt die Gesellschaft hauptsächlich dem Erfolg von vier Aktienfonds, die einmal in der fünfzehnjährigen und dreimal in der fünfundzwanzigjährigen Wertung von europäischen und amerikanischen Aktienfonds Top 5 Ränge belegen und der Threadneedle Investment KAG einen Saldo von 22 zusätzlichen Punkten ermöglichen.

Die Zusammenstellung der Wertentwicklung der vergangenen drei Jahre stellt jedoch nur eine zusätzliche Information dar und geht nicht in die Bewertung einer KAG ein. Ein Beispiel für den erstgenannten Fall sind Aktienfonds, deren Schwerpunkt auf Europa liegt, wohingegen amerikanische Aktienfonds ein Beispiel für letztgenannten Fall darstellen.

Des Weiteren können die schlechtesten Performancewerte zwischen den einzelnen Kategorien sehr stark variieren. Wobei in dieser Kategorie dieser Fonds der einzige ist, der über die letzten drei Jahre Verluste zu verzeichnen hat.

Bei den Aktienfonds mit deutscher und globaler Ausrichtung gibt es jeweils nur einen Fonds mit negativer Rendite in dem Dreijahreszeitraum. Am schlechtesten schneidet der CB Geldmarkt Deutschland Fonds der Allianz ab, von der sich auch noch ein weiterer Fonds unter den fünf schlechtesten Performern dieser Kategorie befindet. Hier werden die niedrigsten Renditen von der Union Investment Gesellschaft erzielt, welche darüber hinaus mit drei Produkten in der Zusammenstellung der fünf wenig erfolgreichen Fonds vertreten ist.

Die Fonds mit der schlechtesten Wertentwicklung innerhalb der Rentenfonds mit globaler Ausrichtung erwirtschafteten im Zeitraum der letzten drei Jahre durchwegs Gewinne. Nur einem Produkt in dieser Kategorie gelingt es nicht, in den letzten drei Jahren eine positive Rendite zu erwirtschaften. Innerhalb der ausgewogenen Mischfonds haben zwei Produkte eine negative Wertentwicklung zu verbuchen. Hier fällt auf, dass zwei der fünf Produkte, die in den letzten drei Jahren eine ungünstige Performance lieferten, über einen Zeitraum von fünfzehn Jahren gut abschnitten.

Nur innerhalb der aggressiven Mischfondskategorie treten keine Verluste auf. Die besten Ergebnisse erreichen die aktiven Investmentfonds in der Kategorie global investierter Rentenfonds.

Unterscheidet man bei den Aktienfonds nach regionaler Ausrichtung, ist die Spanne allerdings recht hoch. Bei der fünfundzwanzigjährigen Betrachtung gelingt dies immerhin drei von 28 untersuchten Mischfonds.

Bei der Interpretation der vorliegenden Ergebnisse ist darauf zu achten, dass die ermittelten Quoten erfolgreicher Fonds nicht die erwartete Wahrscheinlichkeit widerspiegeln, bei der Auswahl eines beliebigen Investmentfonds gegenüber der jeweiligen Benchmark Institut für Vermögensaufbau IVA AG Seite Es muss davon ausgegangen werden, dass das im Rahmen der vorliegenden Studie durchgeführte Experiment mit einem erheblichen Survivorship Bias behaftet ist.

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Anleger sollten beachten, dass die Währung des Fonds möglicherweise von der Währung im Heimatland des Anlegers abweicht. In solchen Fällen können sich für Anleger Auswirkungen durch Wechselkursschwankungen ergeben. Sich auf die Wertentwicklung von Teilfonds beziehende Daten, die für weniger als 12 Monate gelten, werden nicht angegeben. Die Performance, die erreicht worden wäre, wenn Anleger in dem den betreffenden Zeitraum Zeiträumen in die spezifischen Teilfonds investiert hätten, wird dargestellt.

In ähnlicher Weise unterliegen die von den Fonds ausgeschütteten Dividenden keiner luxemburgischen Quellensteuer. Er kann sich in einer Bandbreite von 1 bis 7 bewegen und ergibt sich aus den wöchentlichen Aufwärts- und Abwärtsschwankungen des Fonds in den letzten fünf Jahren. Die Stufe 1 der Skala bedeutet nicht, dass eine Anlage im Fonds risikofrei ist.

Der Indikator basiert auf historischen Daten und kann daher das künftige Risikoniveau des Fonds nicht gewährleisten. Zudem ist der Indikator nicht als Anlageziel des Fonds zu betrachten und kann sich daher im Laufe der Zeit ändern. Weitere Informationen zu den Indizes finden Sie nachstehend sowie auf der Website des jeweiligen Indexanbieters. Der Lizenzgeber genehmigt oder unterstützt keine der in dieser Veröffentlichung behandelten Produkte, den Inhalt dieses Berichts. Sie dürfen in keiner Form vervielfältigt oder weiterverbreitet und nicht als Grundlage oder als Bestandteil von Finanzinstrumenten, Produkten oder Indizes genutzt werden.

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